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当你行权并卖掉公司的stock option，99%的人收到的1099-B上面的cost basis都是错的😭
🙋🏻举个例子：
A有5000个公司期权，行权后立马卖掉。
strike price是$1，行权和卖出价都是$20。
报税前他收到了税表：
- [x] W-2： $95k income
- [x] 1099-B： $100k proceeds （0 cost basis）
❌如果你就这样把95k和100k放进turbotax，95k交收入税，100k交增值税，那就交太多税啦！
✅实际上：收入税是95k，增值税是0！
⚠️问题就出在1099-B上面的cost basis是0。
真实的cost basis应该是：
cost basis=$95k+5000*$1=$100k
（w-2那95k income加上你花的5k行权金）
增值=proceeds-cost basis=100k-100k=0增值
🗣️不光TurboTax会搞错，很多对stock comp没有经验的会计师也会搞错，所以大家记得自查！
✍️发现错误，在Form 8949修正cost basis即可
笔记
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: 说白了，公司发给你的，都会在当年的w2上自动计税，至于股票到手后又卖出的增值部分，（肯定越少越好），所以一定要把公司发的那部分额度抠掉，因为那部分已经交过税了 说白了，公司发给你的，都会在当年的w2上自动计税，至于股票到手后又卖出的增值部分，（肯定越少越好），所以一定要把公司发的那部分额度抠掉，因为那部分已经交过税了
:![[赞]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_zan@2x.png?v=1)
![[赞]](/assets/emoji/comment-emoji/dm_zan@2x.png?v=1)
: 能问一下，如果买的股票是因为自己是公司员工，所以有10%off买的， 卖出的时候自己能adjust basis by increasing 10%吗？收到的form上的basis是10%off 之后的 能问一下，如果买的股票是因为自己是公司员工，所以有10%off买的， 卖出的时候自己能adjust basis by increasing 10%吗？收到的form上的basis是10%off 之后的
: espp需要手动adjust basis。你那10%discount会被当成收入交税，所以收到1099之后一定要自己增加cost basis，把已经交收入税的那部分收入加上去 espp需要手动adjust basis。你那10%discount会被当成收入交税，所以收到1099之后一定要自己增加cost basis，把已经交收入税的那部分收入加上去
回复 @钞能力投资菌 : ok！感谢 ok！感谢
: 谁能展开说说 为什么W2的收入可以全部算成股票的cost 谁能展开说说 为什么W2的收入可以全部算成股票的cost
: 假如你的期权是能以$1买股票，如果你在$10时行权，就相当于你用$1买到了$10的股票。那么公司给你的期权就相当于让你收获了$9的收入。因为$10的股票，其中$1是你自己花钱，$9是公司给你的好处/薪水，所以$9交收入税，会反映在w2上。但在券商眼里，你入手的是价值$10的股票，只有股票涨超过$10你才有增值。1099B就是用来算股票增值的。这就是为什么成本cost basis是$10，即strike price $1+$9 stock option income 假如你的期权是能以$1买股票，如果你在$10时行权，就相当于你用$1买到了$10的股票。那么公司给你的期权就相当于让你收获了$9的收入。因为$10的股票，其中$1是你自己花钱，$9是公司给你的好处/薪水，所以$9交收入税，会反映在w2上。但在券商眼里，你入手的是价值$10的股票，只有股票涨超过$10你才有增值。1099B就是用来算股票增值的。这就是为什么成本cost basis是$10，即strike price $1+$9 stock option income
: 不是全部w2的收入，而是w2上面会标出stock option income，这部分stock compensation你是需要交收入税的，等交完了税，它就会变成你计算投资增值的cost basis。 不是全部w2的收入，而是w2上面会标出stock option income，这部分stock compensation你是需要交收入税的，等交完了税，它就会变成你计算投资增值的cost basis。